Asesoramos a Grupo Assa, una empresa líder en servicios de transformación digital y Cloud, en su venta a Globant S.A, compañía nativa digital que ofrece servicios de tecnología innovadores (2020).
ING Capital LLC., como organizador, bookrunner, agente administrativo y prestamista, e Itaú Unibanco, como prestamista, en un préstamo por un monto total de U$S 75 millones a CPS Comunicaciones S.A. (Metrotel), una empresa de servicios de telecomunicaciones, que será utilizado para expandir sus servicios en Argentina. The Bank of New York Mellon, en Estados Unidos, y TMF Trust Company S.A., en Argentina, actuaron como fiduciarios (2018).
Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. completó la adquisición de una plataforma operativa petrolera controlada por Pampa Energía S.A. y Pluspetrol Resources Corporation con participaciones en ciertas concesiones de explotación, lotes de evaluación y permisos de exploración en la cuenca Neuquina y con relevante acceso a campos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta -más de 137 mil acres con exposición a la formación no convencional, incluyendo 54 mil acres en la ventana de petróleo esquistoso-. La operación fue aprobada por los accionistas de Vista en la asamblea general que se llevó a cabo el 22 de marzo de 2018. A partir de esta transacción, Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. se convirtió en la quinta empresa petrolera más importante del país (2018).
Entidades financieras internacionales, en su carácter de organizadores y prestamistas, en el financiamiento cross border garantizado a GE EFS Power Investments B.V. (controlada por GE Energy Financial Servicies, Inc.) para la suscripción e integración parcial de capital social de YPF Energía Eléctrica S.A. por un equivalente al 24.99% (2018).
International Finance Corporation en un préstamo por la suma de U$S 30 millones otorgado a FV S.A., una empresa que fabrica y comercializa grifos para baños, cocinas e instalaciones sanitarias, que será destinado a financiar la adquisición del 90% del capital accionario y derecho de voto de Peisa S.A. (2017).
UBS, como prestamista, de un préstamo garantizado por la suma de U$S 124 millones, otorgados a Desarrolladora Energética S.A. (DESA), destinados a financiar la adquisición de una participación indirecta del 90 % en Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN) y Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES) (2016).
Citibank N.A., Deutsche Bank AG London Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A. e Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch, como prestamistas, Citibank N.A., como agente administrativo y agente de la garantía, y la sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, como agente de pago y agente de la garantía en la Argentina, en un préstamo sindicado garantizado por la suma de aproximadamente U$S 600 millones, a ser desembolsados en varios tramos, otorgados a Pampa Energía S.A., que serán destinados a financiar la adquisición de Petrobras Participaciones, S.L., Sociedad Unipersonal, sociedad constituida en España, titular del 67,1933% del capital social y los votos de Petrobras Argentina S.A. (2016).
BBVA Banco Francés S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., como prestamistas y organizadores, de un préstamo por la suma de AR$120 millones otorgado a una empresa líder en la República Argentina en los servicios de recolección, transporte, tratamiento de residuos patogénicos, especiales o industriales peligrosos. Los fondos del préstamo fueron destinados a la adquisición de dos empresas del mismo rubro radicadas en el país. La sociedad controlante de la deudora con sede en Estados Unidos de América actuó como garante del financiamiento (2013).
Banco Itaú Argentina S.A. -como agente administrativo-, Standard Bank S.A. y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires en un financiamiento a Rovella Carranza S.A. (“Rovella”) para la adquisición de la futura controlante –EDESAL Holding– de Empresa Distribuidora San Luis S.A. (“EDESAL”), mediante el otorgamiento de un préstamo sindicado a Rovella por la suma de Pesos cuarenta y cinco millones ($45.000.000) en concepto de capital, y de un préstamo sindicado a EDESAL por la suma de Pesos sesenta millones ($60.000.000) en concepto de capital (2011).
Citibank N.A. y Calyon (Sucursal de Nueva York) en el financiamiento a GP Investments por un monto total de U$S600 millones para la adquisición del negocio de perforación de la tierra en Latinoamérica de Pride International, y la adquisición del negocio de servicios de E&P (2007).
Tenaris S.A. en el financiamiento por un monto de U$S2.700 millones para la adquisición de Maverick Tubes Inc. (2006).
BankBoston (el nombre bajo el cual operaba entonces Bank of America en Latinoamérica), Bayerische Hypo- und Vereinsbank y WestLB como prestamistas en relación a un acuerdo de préstamo al grupo constructor brasilero Camargo Corrêa por U$S453 millones para la compra de Loma Negra, la compañía de cemento más grande de la Argentina (2006).