Asesoramos en la ampliación del Bono de Conversión de la Provincia de Jujuy

La provincia de Jujuy (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la ampliación de la emisión de los Títulos de Deuda Pública “Bono de Conversión – Provincia de Jujuy” con vencimiento el 15 de marzo de 2031, por un monto total de AR$ 1.227.874.188 y a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar.

El bono de conversión fue ampliado para lograr la conversión del capital del contrato de préstamo otorgado por ANSES en favor de la Provincia en el año 2019, en el marco de las Leyes Nacionales N°27.260 y N°27.574 y el Decreto Nacional N°458/21.

Los repagos se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya.

La ampliación del Bono de Conversión fue emitida el 17 de enero de 2023 y se solicitó su listado y negociación en BYMA S.A. y MAE S.A., respectivamente.

Banco Macro S.A. actuó como organizador y Macro Securities S.A.U. como colocador en el marco de la emisión.

El estudio Bruchou & Funes de Rioja asesoró a la Provincia, Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.U. a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Leandro Exequiel Belusci, Manuel Etchevehere y Pedro Azumendi.