Asesoramos a Genneia en la emisión de ONs verdes por US$33.200.743
El 8 de marzo de 2024, Genneia S.A. (“Genneia”) emitió (i) las obligaciones negociables verdes clase XLIII denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a tasa de interés fija del 6,25% nominal anual, por un valor nominal equivalente a US$20.697.951 (Dólares Estadounidenses veinte millones seiscientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y uno) (las “Obligaciones Negociables Clase XLIII”), y (ii) las obligaciones negociables verdes clase XLIV denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked), a tasa de interés fija del 5,00% nominal anual, por un valor nominal equivalente a US$ 12.502.792 (Dólares Estadounidenses doce millones quinientos dos mil setecientos noventa y dos) (las “Obligaciones Negociables Clase XLIV”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XLIII, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association), (ii) los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por Sustainalytics, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerdan con los cuatro componentes principales de los GBP.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XLIII será el 8 de marzo de 2027 (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XLIII”).
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XLIV será el 8 de marzo de 2026 (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XLIV”).
Las Obligaciones Negociables amortizarán su capital en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XLIII y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XLIV.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó las Obligaciones Negociables como “AA-.ar”.
En esta emisión, actuó (i) como organizador y colocador, Macro Securities S.A.U.; y (ii) como agentes colocadores, Balanz Capital Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Max Capital S.A., Petrini Valores S.A., y TPCG Valores S.A.U. (conjuntamente (i) y (ii), los “Colocadores”).
La presente emisión se enmarca en la Plataforma de Acción Climática y Negocios Sustentables de Bruchou & Funes de Rioja, la cual ha sido creada para atender la creciente demanda de sus clientes en una temática que ocupa un espacio creciente en la agenda corporativa global, regional y local. Bruchou & Funes de Rioja considera que se debe actuar de forma urgente a favor del clima para reducir las emisiones de carbono, y apoyar los esfuerzos de sus clientes en ese sentido, en línea con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París de la ONU. En ese sentido, Bruchou & Funes de Rioja ha participado en casi la totalidad de las emisiones de bonos verdes en el mercado local e internacional.
Asesores legales del Emisor:
El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Genneia a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Manuel Etchevehere, Pedro María Azumendi y Agustín Caputo.
Abogados in-house: asesoraron a Genneia los abogados Eduardo Segura, Carlos Lovera y Matías Fraga.
Asesores legales de los colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: asesoró a los Colocadores a través del equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Alejo Muñoz de Toro y los asociados Nahuel Perez de Villarreal y Juan Ignacio Rodriguez Goñi.
