Asesoramos a los organizadores y a los agentes colocadores en la emisión de ONs de Celulosa Argentina S.A. por US$15.000.000
Celulosa Argentina S.A., una empresa dedicada a la producción de pasta celulósica y papel, emitió las Obligaciones Negociables Clase 20 y las Obligaciones Negociables Clase 21 (en conjunto las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta U$S150.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Las Obligaciones Negociables Clase 20 se emitieron por un valor nominal de U$S 3.699.506 a tasa fija del 8,00% nominal anual, con vencimiento el 8 de febrero de 2026, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses.
Las Obligaciones Negociables Clase 21 se emitieron por un valor nominal de US$ 11.300.494 a tasa fija del 7,00% nominal anual, con vencimiento el 8 de febrero de 2026, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable.
Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Zofingen Securities S.A., Invertironline S.A.U, Banco Supervielle S.A., Facimex Valores S.A., y GMC Valores S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase. A su vez, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente de liquidación de las Obligaciones Negociables.
El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los organizadores, los agentes colocadores y el agente de liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y los asociados Leandro E. Belusci, Melina Signorello y Malena Tarrío.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Celulosa Argentina S.A., a través del equipo liderado por su socio Marcelo R. Tavarone, y los asociados Martina Ximena Sumaria Gutiérrez, Carolina Pilchik y Juan Cruz Carenz
