Asesoramos a los colocadores en la emisión de ONs de Compañía General de Combustibles S.A. por US$68.262.474
Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los organizadores y colocadores y a los agentes colocadores, en la emisiónde las Obligaciones Negociables Clase 36 (las “ONs Clase 36”) denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa de interés fija del 6,50% y con vencimiento en octubre de 2027 por un monto total de US$68.262.474.
La emisión tuvo lugar el 10 de octubre de 2024 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 36 serán destinados a inversiones en activos físicos situados en el país, refinanciación de pasivos, integración de capital de trabajo, adquisición de fondos de comercio e integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.
Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Allaria S.A. participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A. y Cocos Capital S.A. actuaron como agentes colocadores.
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de los Colocadores:
Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socio: José Bazán. Asociados: Leandro Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.
Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:
Bomchil: Socios: Fermín Caride y María Victoria Tuculet. Asociados: Luciano Zanutto, Camila Belén González Lima y Francisco Diskin.