Asesoramos en la primera emisión de obligaciones negociables de una minera en el mercado de capitales argentino

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Minera Exar S.A., y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.,  Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Invertironline S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Global Valores S.A., Max Capital S.A., Neix S.A., Banco Comafi S.A. y Cohen S.A. como colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 8,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina con vencimiento el 11 de noviembre de 2027.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.

EXAR es una empresa argentina dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, donde se emplaza la “Planta Cauchari-Olaroz”, en la provincia de Jujuy, República Argentina.

La compañía se encuentra en la fase de entrada a régimen y cuenta con la capacidad instalada para alcanzar una producción de 40.000 toneladas por año de carbonato de litio grado batería.

Este hito marca un momento decisivo para la industria minera, abriendo nuevas oportunidades de inversión y estableciendo un precedente para futuras empresas del sector.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Mercero, Teófilo Trusso y Stefanía Lo Valvo.

Asesores Legales de los Colocadores: El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio Alejandro Perelsztein; y Asociados Ramón Augusto Poliche, Branko Serventich y Gonzalo Vilariño.