Asesoramos a los agentes colocadores en la emisión de ONs de Arcor por AR$80.000.000.000
Muñoz de Toro Abogados y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores legales en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina, de las Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de $80.000.000.000 (las “Obligaciones Negociables”) bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables operará a los 12 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 15 de diciembre de 2026, devengando intereses a una tasa de interés variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Tamar Privada más el Margen Aplicable de 3,25% sobre su capital pendiente de pago y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables han sido calificadas por Fix SCR S.A. como “A1+ (arg)”.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A./N.V. y/o Clearstream Banking Societé Anonyme.
En la emisión actuaron como colocadores Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., SBS Trading S.A., Max Capital S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., PP Inversiones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., one618 Financial Services S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires e Invertir en Bolsa S.A. (los “Agentes Colocadores”).
Asesores legales de los Agentes Colocadores:
Bruchou & Funes de Rioja (Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales): equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Sebastián Pereyra Pagiari, Gonzalo Javier Vilariño, María Victoria Llana y Manuel Vergez Dinatale.
Asesores legales de la Emisora:
Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro y con la participación de Laura Gomes y Guillermina Muñoz de Toro.
