Asesoramos en la emisión de ONs de VALO por AR$90.084.353.132
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Valores S.A. (“VALO”), como emisora; a VALO y a Max Capital S.A. (“Max Capital”), como organizadores; y a Max Capital, como agente colocador en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de $90.084.353.132, denominadas, a ser integradas y pagaderas en pesos argentinos, a tasa de interés variable con un margen aplicable de 3,00%, con vencimiento el 24 de octubre de 2026 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$150.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de medida o valor) (el “Programa”).
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. Asimismo, fueron calificadas por FIX SCR S.A., Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings) como “A1+(arg)”, con perspectiva estable.
VALO es un actor clave en el desarrollo del mercado de capitales argentino y un referente en soluciones financieras especializadas en su rol de fiduciario y depositario de fondos comunes de inversión. Además, desde 2025 lleva adelante un proceso de consolidación como banco mayorista a través de una propuesta integral de productos y servicios para clientes corporativos e institucionales.
El equipo de Bruchou & Funes de Rioja (Derecho Bancario & Mercado de Capitales) involucrado en la transacción estuvo conformado por el socio Leandro Exequiel Belusci y los asociados Marco Haas y Manuel Vergez Dinatale.
