Asesoramos al Banco de la Nación Argentina en la emisión de Títulos de Deuda por un total equivalente a más de US$270 millones
El 14 de julio de 2026, el Banco de la Nación Argentina (el “Banco Nación”) emitió exitosamente sus (i) Títulos de Deuda Clase 4 por un valor nominal de $ 93.196.827.247 (Pesos noventa y tres mil ciento noventa y seis millones ochocientos veintisiete mil doscientos cuarenta y siete) a una tasa de interés variable TAMAR Privada más un margen del 3,25%, con vencimiento el 14 de julio de 2027 (los “Títulos de Deuda Clase 4”); (ii) Títulos de Deuda Clase 5 por un valor nominal de US$ 95.127.607 (Dólares Estadounidenses noventa y cinco millones ciento veintisiete mil seiscientos siete) a una tasa de interés fija del 6,00% nominal anual, con vencimiento el 14 de julio de 2029 (los “Títulos de Deuda Clase 5”); y (iii) Títulos de Deuda Clase 6 por un valor nominal de UVAs 83.259.405 (Unidades de Valor Adquisitivo ochenta y tres millones doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cinco), a una tasa de interés fija del 6,50% nominal anual, con vencimiento el 14 de julio de 2028 (los “Títulos de Deuda Clase 6”, y conjuntamente con los Títulos de Deuda Clase 4 y los Títulos de Deuda Clase 5, los “Títulos de Deuda”); todos ellos emitidos en el marco del programa global de emisión de títulos de deuda a corto, mediano y largo plazo por hasta un valor nominal global máximo en circulación de US$ 1.500.000.000 (Dólares Estadounidenses mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor) del Banco Nación (el “Programa”). El monto de capital de los Títulos de Deuda ascendió a una cifra total equivalente a más de US$270 millones.
Con esta operación, cuya demanda superó ampliamente la oferta inicial, el Banco Nación continúa ejecutando su Programa y profundiza su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo, fortaleciendo su capacidad para acompañar el crecimiento de la economía real mediante instrumentos transparentes y competitivos en el mercado de capitales. Conforme lo comunicado por el Banco Nación, se espera que la aplicación de los fondos orientada al financiamiento de créditos hipotecarios para la vivienda y de actividades vinculadas a proyectos de inversión de gran escala, contribuya al impulso de la actividad económica, al desarrollo del mercado de la vivienda y a la consolidación de la inversión productiva en la República Argentina.
Los Títulos de Deuda han sido admitidos para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizados para su negociación en A3 Mercados S.A.
El Banco Nación y Banco Santander Argentina S.A. actuaron como organizadores y colocadores en la transacción, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Allaria S.A. y Facimex Valores S.A. actuaron como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).
Asesores Legales de Banco Nación
Bruchou & Funes de Rioja: se desempeñó como asesor legal de Banco Nación, con el equipo liderado por el socio Alejandro Gabriel Perelsztein y los asociados Ramón Augusto Poliche, Lucía De Luca, Micaela Zárate y Marco Haas.
Asesores Legales In-House: Javier Fernando Noya, Néstor Fabián Galan, Gonzalo Saafigueroa y Patricia Alejandra Castro.
Asesores Legales de los Colocadores
Marval O’Farrell Mairal: se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con el equipo liderado por el socio Sergio Tálamo y los asociados Martín Iván Lanús, Pedro María Azumendi, Lautaro Penza y Candela Di Cuffa. Asimismo, en materia de regulación cambiaria intervino el socio Francisco Abeal.
