Asesoramos a los agentes colocadores en la emisión de ONs de Capex S.A. por US$55.599.334
Capex S.A. (“Capex”), una empresa argentina integrada dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, a la generación de energía térmica y renovable, y la producción de hidrogeno, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase X, denominadas en Dólares y suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos (las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal de US$ 55.599.334, a una tasa de interés fija del 0,00% nominal anual, un precio de emisión del 100% y con vencimiento el 5 de julio de 2027.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 5 de julio de 2024, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta V/N US$ 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).
Capex recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco Santander Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco CMF S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Max Capital S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), y estos tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.
Asesores de los Agentes Colocadores: El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja a través del Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro E. Belusci, Sofia Maselli y Melina Signorello.
Asesores de Capex: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Josefina Ryberg, Santiago Linares Luque, Valentina Buschiazzo Ripa y Melania Gadea.
Norberto Larrosa, Nicolás Buhler y Enrique Estevez Marin como abogados internos, y Matías Salerno, Leonardo D’Alessandro, Claudio Armada y Gabriela Mercorelli como asesores financieros internos de Capex.
