Asesoramos a los agentes colocadores en la emisión de ONs de Pampa Energía por US$83.977.835
Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”) una empresa líder, independiente e integrada de energía de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad y gas, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado de capitales local de las obligaciones negociables clase 22, a tasa fija del 5,75% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$ 83.977.835, con vencimiento el 4 de octubre de 2028, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares, en Argentina (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables se amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.
Pampa Energía recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que (i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuando como agente colocador y agente de liquidación. y; (ii) Banco Santander Argentina S.A.; Cocos Capital S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; Banco Mariva S.A.; Banco Comafi S.A; Banco Patagonia S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, actuando como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), tuvieron como asesor al estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 4 de octubre de 2024, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) y/o de Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones por hasta V/N US$ 1.400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y calificadas el pasado 27 de septiembre de 2024 localmente por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como “AA+ (arg)” con perspectiva estable.
Asesores de los Agentes Colocadores:
El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja asesoró a través del socio José María Bazan junto a los asociados Leandro Exequiel Belusci, Pedro María Azumendi, y Gonzalo Javier Vilariño.
Asesores de Pampa Energía S.A: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, Rodrigo Durán Libaak, Valentina Buschiazzo Ripa y Valentín Gutiérrez.
María Agustina Montes, Maite Zornoza, Camila Mindlin y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Adolfo Zuberbuhler junto con Debora Tortosa Chavez y Julieta Castagna como asesores financieros internos de Pampa Energía.