Asesoramos a los agentes colocadores en la emisión de ONs de Pampa Energía S.A. por US$48.177.297 y $7.885.054.991
Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”) es una empresa líder, independiente e integrada de energía de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad y gas, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de: (i) obligaciones negociables adicionales clase 13, a tasa fija del 0% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$ 48.177.297, con vencimiento el 19 de diciembre de 2027, denominadas en Dólares y suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos (las “ON Adicionales Clase 13”); y (ii) las obligaciones negociables adicionales clase 15, por un valor nominal en Pesos de $7.885.054.991, con vencimiento el 11 de julio de 2024, suscriptas e integradas en Pesos (las “ON Adicionales Clase 15”, y junto con las ON Adicionales Clase 13, las “Obligaciones Negociables”).
Pampa Energía recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Comercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Cocos Capital S.A., Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nuevo Banco de Santa Fe S.A., ADCAP Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) y estos, tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 6 de marzo de 2023, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) y/o de Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones por hasta V/N US$ 2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).
Asesores de Pampa Energía S.A: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Lucia de Miceu, Matías Solovitas y Santiago Linares Luque.
María Agustina Montes, Maite Zornoza y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Patricio Benegas, Debora Tortosa Chavez y Julieta Castagna como asesores financieros internos de Pampa Energía.
Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazan. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Branko Serventich.