Asesoramos a los colocadores en la emisión de ONs de Compañía General de Combustibles S.A. por US$149.575.391
Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los organizadores y colocadores y a los agentes colocadores, en la emisiónde las Obligaciones Negociables Clase 35 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija de interés del 3,00% y con vencimiento en febrero de 2026 por un monto total de US$149.575.391.
Las Obligaciones Negociables Clase 35 podían integrarse en efectivo o en especie, mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase 30 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija de interés del 0,00% y con vencimiento en marzo de 2025, emitidas por la compañía en marzo de 2023.
La emisión tuvo lugar el 28 de junio de 2024 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 35 serán destinados a inversiones en activos físicos situados en el país, refinanciación de pasivos, integración de capital de trabajo, adquisición de fondos de comercio e integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Cocos Capital S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Max Capital S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como agentes colocadores.
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de los Colocadores:
Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socio: José Bazán. Asociados: Leandro Belusci, Lucía de Luca y Melina Signorello.
Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:
Bomchil: Socios: Fermín Caride y María Victoria Tuculet. Asociados: Luciano Zanutto, Tomás Celerier y Yazmín Sophie Tek.
