Asesoramos a los colocadores en la emisión de ONs de Plaza Logística S.R.L. por AR$6.873.000.000 y por US$7.000.000
Fiorito, Murray & Díaz Cordero asesoró a Plaza Logística S.R.L. (“Plaza Logistica”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Santander Argentina S.A., SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., PP Inversiones S.A. y TPCG Valores S.A.U., como colocadores (los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 1 por un valor nominal de AR$6.873.000.000, denominadas y pagaderas en pesos, a tasa variable con vencimiento el 2 de diciembre de 2026 y de las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal de US$7.000.000, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 7,50%, con vencimiento el 2 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”) bajo el Régimen de Emisor Frecuente.
Se destaca que las Obligaciones Negociables Clase 2 se encuentran alineadas al Marco de Financiamiento Sostenible elaborado por Plaza Logistica, en la categoría de proyectos elegibles: Edificios Ecológicos y de acuerdo a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2021 del ICMA. FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings), llevó a cabo una Opinión de Segundas Partes para el Marco de Financiamiento Sostenible de Plaza Logistica en noviembre 2024, concluyendo que el Marco de Financiamiento Sostenible de la Emisora presenta una Alineación FUERTE a los GBP (Green Bond Principles), SBP (Social Bond Principles), SBG (Sustainability Bond Guidelines), GLP (Green Loan Principles) y SLP (Social Loan Principles) publicados por las asociaciones de préstamos Asociación del Mercado de Préstamos (LMA; Loan Market Association).
Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”), en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y en el caso de las Obligaciones Negociables Clase 2, en el Panel de Bonos Verdes, de ByMA y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AA(Arg) perspectiva estable.
Plaza logística es la principal desarrolladora y proveedora de parques logísticos multicliente Triple A en la República Argentina.
Asesoramiento legal a los Colocadores:
Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socio Leandro Belusci, y asociados Malena Tarrío y Gonzalo Javier Vilariño.
Asesoramiento legal a Plaza Logística
Fiorito, Murray & Díaz Cordero: Socio Pablo Murray, y asociados Luis A. Schenone, Francisco Capani Cecchetto y Asunción Herrera.
