Asesoramos a los organizadores y a los agentes colocadores en la emisión de ONs de Grupo Albanesi por US$17.492.182

New Deal - 10 de Junio, 2024

Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus obligaciones negociables clase XXXII denominadas y pagaderas en el país en Dólares Estadounidenses a una tasa de interés fija del 9,50% nominal anual con vencimiento el 30 de mayo de 2026 por un valor nominal de US$ 11.075.280 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXII”), sus obligaciones negociables clase XXXIII denominadas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable con vencimiento el 30 de mayo de 2025 por un valor nominal de $ 1.109.148.312 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIII”) y sus obligaciones negociables clase XXXIV denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”) y pagaderas en Pesos al valor UVA aplicable a una tasa de interés fija del 5,00% nominal anual, ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí: la Serie A de la Clase XXXIV y la Serie B de la Clase XXXIV por un valor nominal en conjunto de 4.723.361 UVAs, con vencimiento el 30 de mayo de 2026 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIV”); todas ellas co-emitidas en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Las Obligaciones Negociables fueron co-emitidas el 30 de mayo de 2024.

Las Obligaciones Negociables Clase XXXII fueron integradas en efectivo en Dólares Estadounidenses por un monto de US$ 6.470.960 y en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase XIV por un monto de US$ 1.532.304 y obligaciones negociables clase XVII por un monto de US$ 3.072.016.

Las Obligaciones Negociables Clase XXXIII fueron integradas en Pesos.

Las Obligaciones Negociables Serie A de la Clase XXXIV fueron integradas en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase XII por un monto de 2.830.273 UVAs y la Serie B de la Clase XXXIV integradas en efectivo en Pesos por un monto de 1.893.088 UVAs.

En la co-emisión Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. actuaron como Co-Emisoras de las Obligaciones Negociables. SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertironline S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Facimex Valores S.A., Puente Hnos S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Santander Argentina S.A., Allaria S.A., Becerra Bursátil S.A., Global Valores S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las tres clases de Obligaciones Negociables. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las tres clases de Obligaciones Negociables.

El equipo de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los Organizadores, de los Agentes Colocadores y del Agente de Liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y por los asociados Leandro E. Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Melina Signorello.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Generación Mediterránea S.A. y de Central Térmica Roca S.A., a través del equipo liderado por su socio Francisco Molina Portela y por los asociados Ximena Sumaria, Agustín Ponti, María Carolina Pilchik y Nicolás De Palma.

Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. también fueron asesoradas por su equipo legal interno integrado por Fabiana Marcela López León, Claudio Gastón Mayorca y María Mercedes Cabello.