Asesoramos a los organizadores y a los colocadores en la emisión de ONs de Arcor por AR$40.000.000.000
Muñoz de Toro Abogados y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores legales en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina,en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 24 por un valor nominal de $40.000.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 24”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta US$1.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 24 operará a los 12 meses desde su fecha de emisión, es decir el 7 de octubre de 2025 (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 24”), devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 4,99% y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 24. Fix Argentina y Moody’s Argentina han calificado las Obligaciones Negociables Clase 24 como “A1+ (ARG)” y “ML A-1.ar”, respectivamente.
Las Obligaciones Negociables Clase 24 han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V.
En la emisión actuaron como organizadores y colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Patagonia S.A. (los “Organizadores y Colocadores”), y como agentes colocadores Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Facimex Valores S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y Latin Securities S.A.
Asesores legales de la Emisora:
Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro y con la participación de Laura Gomes y Guillermina Muñoz de Toro.
Asesores legales de los Organizadores y Colocadores:
Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Leandro Exequiel Belusci, Facundo Martín Suárez Loñ y Sebastián Pereyra Pagiari.
