Asesoramos a Luz de Tres Picos en su emisión de las Obligaciones Negociables Clase 4 calificadas como Bonos Verdes

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Luz de Tres Picos S.A. (la “Compañía”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Allaria Ledesma & Cía S.A., AWM Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., y TPCG Valores S.A.U. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 4 por un valor nominal de US$80.000.000 (Dólares estadounidenses ochenta millones) que calificaron como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables”), emitidas bajo el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 300.000.000 (dólares estadounidenses trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Cabe destacar que Obligaciones Negociables se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, fueron emitidas siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., ambas han sido calificadas como “BV1 (arg)”.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).

Asesoramiento legal a Luz de Tres Picos S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere, Facundo Suárez Loñ y Branko Serventich.

Asesoramiento legal interno de Luz de Tres Picos S.A.: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica y asociados Pilar Domínguez Pose, Carolina Mercero y Matías Molina.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Allaria Ledesma & Cía S.A.: Ezequiel Politi

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.

Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.

Banco Itaú Argentina S.A.: María Cecilia Victoria y Sebastian Videla

Banco Santander Argentina S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe, Ezequiel Guerrero.y Paula Balbi.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vásquez.

Max Capital S.A.: Ignacio Méndez.

PP Inversiones S.A.: Joaquín Vidal.