Asesoramos a Oleoductos del Valle S.A. en la emisión de ONs por US$75.000.000

New Deal - 1 de Julio, 2024

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos de Valle S.A y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Macro Securities S.A.U. como organizador y colocador (el “Organizador”), Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Comafi S.A. y Max Capital S.A., como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase 4 por un valor nominal de US$75.000.000, con un precio de corte de 106,01%, emitidas el 14 de junio de 2024, a tasa fija del 3%, con vencimiento el 14 de junio de 2026.

Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su mayoría para financiar parcialmente obras de infraestructura, principalmente la relacionada con el Proyecto Duplicar, que consiste en una obra de ampliación de la capacidad de transporte de Oldelval que incluye: (i) el tendido de aproximadamente 525 km de caños a lo largo de Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires; (ii) la repotenciación de estaciones de bombeo; y (iii) el reemplazo de tramo en la zona de Bahía Blanca. Esto permitirá, una vez culminada la obra, incrementar la exportación de petróleo del país entre aproximadamente 180.000 y 250.000 barriles/día.

Asesoramiento legal a Oleoductos del Valle S.A.

Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro E. Belusci, Quimey Waisten y Melina Signorello.

Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Juan Manuel Simó, Carolina Mercero y Ana Miranda.