Asesoramos a Vista en la emisión de ONs por US$150.000.000
El 10 de octubre de 2024, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió exitosamente las Obligaciones Negociables Clase XXVI simples, no convertibles en acciones, denominadas y pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior, e integradas en: (i) efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior, y/o (ii) en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase XIV (las “Obligaciones Negociables Elegibles”). Las Obligaciones Negociables Clase XXVI se emitieron por un valor nominal de US$150.000.000, en el marco del Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase XXVI, cuyo vencimiento operará el 10 de octubre de 2031, devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual equivalente a 7,65%. Los intereses serán pagados semestralmente hasta la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVI.
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXVI, se amortizará en tres (3) cuotas anuales y consecutivas a partir de la fecha en que se cumplan sesenta (60) meses contados desde la fecha de emisión y liquidación: (i) la primera, equivalente al 33% del capital; (ii) la segunda, equivalente al 33% del capital; y (iii) la tercera, equivalente al 34% del capital.
Las Obligaciones Negociables Clase XXVI han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. Además, obtuvieron una calificación de “AAA (arg)” con “perspectiva estable” por parte de FIX el 1 de octubre de 2024, y una calificación de “AAA.ar” con “perspectiva estable”, otorgada por “Moody’s” el 30 de septiembre de 2024.
En esta emisión, se desempeñaron como colocadores Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco CMF S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Buenos Aires Valores S.A., Global Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., Neix S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A., y TPCG Valores S.A.U
Asesores legales de Vista
Bruchou & Funes de Rioja: El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales a través de un equipo liderado por José M. Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Sofia Maselli y Branko Serventich.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los Colocadores
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de Maria Victoria Pavani, María Carolina Pilchik, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.
