Asesoramos a Vista Energy Argentina S.A.U. en la emisión de ONs por US$78.764.405

El pasado 3 de mayo, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió exitosamente: (i) las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXIII —simples, no convertibles en acciones, denominadas, integradas y a ser pagaderas en Dólares Estadounidenses en el exterior—, por un valor nominal de US$ 32.202.616 (Dólares Estadounidenses treinta y dos millones doscientos dos mil seiscientos dieciséis) (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXIII”); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase XXIV —simples, no convertibles en acciones, denominadas, integradas y a ser pagaderas en Dólares Estadounidenses en el exterior—, por un valor nominal de US$ 46.561.789 (Dólares Estadounidenses cuarenta y seis millones quinientos sesenta y un mil setecientos ochenta y nueve millones) (las “Obligaciones Negociables Clase XXIV”, y junto con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXIII, las “Obligaciones Negociables”). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXIII, cuyo vencimiento operará el 6 de marzo de 2027, devengarán intereses a una tasa de interés fija del 6,50% nominal anual y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento. A su vez, las Obligaciones Negociables Clase XXIV, devengarán una tasa de interés fija del 8% nominal anual y amortizarán el capital en 4 cuotas semestrales por semestre vencido, consecutivas.

Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El pasado 24 de abril, FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y por su parte Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A., en misma fecha, calificaron a las Obligaciones Negociables como “AAA(arg)” y “AAA.ar”, respectivamente, con perspectiva “estable”.

En esta emisión, Allaria S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco CMF S.A., Columbus IB Valores S.A., Facimex Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Global Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Santander Argentina S.A., SBS Trading S.A. y Banco Supervielle S.A., actuaron como colocadores (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”).

Asesores legales de Vista:

Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Josefina Mortola Saiach y Sofia Maselli.

Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.

Asesores legales de los Colocadores:

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julian Ojeda y Martina Puntillo.