Asesoramos a YPF S.A. en la emisión de ONs por US$139.501.701
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial Valores S.A., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Cohen S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Mills Capital Markets S.A., Petrini Valores S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XXXVII por un valor nominal de US$139.501.701 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,00% nominal anual y vencerán el 7 de mayo de 2027.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA.
YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socios José M. Bazán y Leandro E. Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.
Asesoramiento legal interno de YPF S.A.
Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.
Asesoramiento legal a los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.
