Asesoramos al organizador y a los colocadores en la emisión de ONs de MSU Energy S.A. por US$23.236.396
Con fecha 12 de marzo de 2024, MSU Energy S.A. (la “Sociedad”) emitió obligaciones negociables Clase VIII por un valor nominal de $ 7.831.109.206 , denominadas, integradas y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés variable más un margen aplicable del 3% nominal anual, con vencimiento a los 10 meses desde la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables Clase VIII”) y obligaciones negociables clase X por un valor nominal de US$ 13.987.965, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounideneses en el país, a una tasa de interés fija de 8,25% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase X” y junto con las Obligaciones Negociables Clase VIII, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 900.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La Sociedad podrá destinar los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables a la refinanciación de pasivos y/o a inversiones en activos fijos que incrementen su producción energética, incluyendo sin limitación, obras de infraestructura.
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Allaria S.A., Invertir Online S.A.U., Invertir en Bolsa S.A. Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires, Latin Securities S.A., Adcap Securities Argentina S.A.,Banco de la Provincia de Buenos Aires, Global Valores S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco Piano S.A. actuaron como colocadores.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables a través del equipo liderado por el socio Francisco Molina Portela y por los asociados, Ramiro Catena, Agustin Ponti y Juan Cruz Carenzo.
El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal del organizador y de los colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables, a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Facundo Martin Suárez Loñ y Teo Panich.