Asesoramos en la emisión de bonos verdes garantizados de la Provincia de La Rioja por US$55.005.334
El pasado 20 de julio de 2023, la Provincia de La Rioja (la “Provincia”) emitió títulos de deuda por un valor nominal total en dos clases de US$ 55.005.344 con la finalidad de generar fuentes de financiamiento que propicien y/o sustenten la ejecución de obras públicas en energía renovable.
La clase I de los títulos de deuda fueron emitidos por un monto de US$6.000.000 con una tasa de interés fija del 4,5% nominal anual, y vencen el 20 de enero de 2027 (los “Títulos de Deuda Clase I”). La clase II de los títulos de deuda fueron emitidos con una tasa de interés fija del 7,5% nominal anual, y vencen el 20 de julio de 2032 (los “Títulos de Deuda Clase II”, junto con los Títulos de Deuda Clase I, los “Bonos Verdes”). Los repagos de los Bonos Verdes están garantizados mediante un contrato de fideicomiso y cesión en garantía celebrado entre Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. (en adelante, “PEA”) y Banco de Valores S.A de fecha 13 de julio de 2023.
Los Bonos Verdes se encuentran alineados a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association), y (ii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”).
La Provincia destinará los fondos netos obtenidos de la emisión de los Bonos Verdes para financiar principalmente la construcción y mantenimiento del Parque Solar Fotovoltaico “Arauco I” de propiedad de PEA. La Provincia tiene como objetivo aplicar los fondos de los Bonos Verdes de modo tal de hacer extensible la eficiencia energética en la Provincia y de ese modo tener un impacto ambiental positivo. Los Bonos Verdes se encuentran listados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y en el “Panel Social, Verde y Sustentable” de BYMA.
Balanz Capital Valores S.A.U. actuó como Organizador y Colocador, y Nación Bursátil S.A., Parakeet Capital S.A. y Banco Santander Argentina S.A. actuaron como Colocadores de la transacción.
Asesores legales de la transacción
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a la Provincia de La Rioja, a Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Parakeet Capital S.A. y Banco Santander Argentina S.A. liderados por su socio Hugo Nicolás Bruzone, junto con los asociados Leandro E. Belusci, Manuel Etchevehere y Pedro María Azumendi.
