Asesoramos en la emisión de ONs Clases 2 y 3 de Luz de Tres Picos que califican como Bonos Verdes
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Luz de Tres Picos S.A. (la “Compañía”) y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U, y Nación Bursátil S.A. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clases 2 por un valor nominal de US$15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones) y las Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de US$ 62.536.958 (Dólares Estadounidenses sesenta y dos millones quinientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y ocho) que calificaron como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables”), emitidas bajo el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Cabe destacar que Obligaciones Negociables se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, fueron emitidas siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., ambas han sido calificadas como “BV1 (arg)”.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).
Asesoramiento legal a Luz de Tres Picos S.A.
Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Delfina Calderale.
Asesoramiento legal interno de Luz de Tres Picos S.A.: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.
Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica y asociados Pilar Domínguez Pose, Rodrigo Cordoba y Carolina Mercero.
Asesoramiento legal interno de los Colocadores
Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Cecilia Victoria y Luisina Rossi.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.
Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
Banco Santander Argentina S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe, Clarisa Prado y Paula Balbi.
Industrial and Commercial Bank of China S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vásquez.
Nación Bursátil S.A.: Valeria Bossi.