Asesoramos en la emisión de ONs de Tecpetrol S.A. por $32.897.900.000
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Tecpetrol S.A. y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Itaú Valores S.A. y Puente Hnos. S.A. (los “Colocadores”) como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5 por un valor nominal de $32.897.900.000 emitidas bajo su Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las Obligaciones Negociables Clase 5 están denominadas en pesos, con vencimiento el 16 de julio de 2024, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 2,00%.
Las Obligaciones Negociables Clase 5 han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.
Tecpetrol S.A. es una empresa dedicada a la exploración, producción, el transporte y la distribución de hidrocarburos, y a la generación de energía eléctrica.
Asesoramiento legal de Tecpetrol S.A.
FINMA S.A.I.C.: Fernando Moreno y Clara Sereday.
Asesoramiento legal a los Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Leandro Exequiel Belusci y Facundo Suárez Loñ.