Asesoramos en la emisión internacional de Títulos de Deuda de la Provincia de Entre Ríos por US$300.000.000 y en la recompra de los bonos con vencimiento en 2028

DLA Piper asesoró a la Provincia de Entre Ríos y A&O Shearman y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron a los Compradores Iniciales y a los Agentes Colocadores Locales en la emisión de títulos de deuda internacional denominados y pagaderos en dólares estadounidenses a una tasa de interés nominal anual del 9,550%, con vencimiento el 4 de marzo de 2033, por un valor nominal total de US$300.000.000 (los “Títulos de Deuda”), y en la oferta de recompra en efectivo de los bonos a tasa de interés incremental denominados en dólares estadounidenses con vencimiento en 2028 (los “Bonos Existentes”), mediante la cual se aceptaron Bonos Existentes por un monto de capital pendiente total de US$179.900.689,95, que corresponden a un monto de capital original total de US$399.779.311 equivalente al 77,25% del monto de capital original total en circulación (la “Oferta de Recompra”).

La Provincia destinó los fondos obtenidos en la emisión de los Títulos de Deuda a (i) mejorar el perfil de vencimiento de deuda de la Provincia y efectuar pagos de servicios de deuda, incluida la recompra de cualesquiera y todos los Bonos Existentes válidamente presentados y aceptados en la Oferta de Recompra, y podrá destinarlos a (ii) financiar el desarrollo de proyectos de infraestructura y obras públicas, incluyendo la infraestructura en relación con calles, puertos, hospitales, educación, sanidad y vivienda, con cualesquiera montos excedentes, conforme lo determine el Poder Ejecutivo Provincial.

Los Títulos de Deuda fueron emitidos el 4 de marzo de 2026, devengan intereses a una tasa de 9,550% nominal anual, pagaderos semestralmente, y el capital resulta pagadero en tres cuotas anuales y consecutivas.

BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Santander US Capital Markets LLC actuaron como compradores iniciales de los Títulos de Deuda y como organizadores de la Oferta de Recompra.

Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como agentes colocadores locales.

Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de información y ofrecimiento en relación con la Oferta de Recompra.

Asesores legales de la Provincia de Entre Ríos:

DLA Piper actuó como asesor legal de la Provincia bajo el derecho de Nueva York y argentino. El equipo estuvo conformado por los socios Joshua Kaufman y Marcelo Etchebarne, of counsel Nicolás Teijeiro y la asociada Daiana Suk (derecho de Nueva York); y por el socio Justo Segura y el asociado Federico Vieyra (derecho argentino).

Asesores legales de los Compradores Iniciales, Organizadores y Colocadores Locales:

Con respecto al derecho estadounidense: A&O Shearman, a través del socio Alejandro Gordano y los asociados Gonzalo Robles, Moises Gonzalez Arroyo y Mariana Lobato.

Con respecto al derecho argentino: Bruchou & Funes de Rioja, a través del socio Alejandro Perelsztein y los asociados Quimey Waisten y Gonzalo Vilariño.