Asesoramos en la primera emisión de ONs de Sidersa S.A. por US$27.636.229
TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Sidersa S.A., (“Sidersa”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Macro Securities S.A.U., Puente Hnos S.A. y Banco Santander Argentina S.A., como organizadores y colocadores, First Capital Markets S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores, en su primera emisión de obligaciones negociables clase I por un valor nominal de US$27.636.229 a tasa del 6,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina con vencimiento el 9 de diciembre de 2026 (las “Obligaciones Negociables Clase I”).
Las Obligaciones Negociables Clase I han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.
Sidersa es una empresa argentina con una actividad de más de 70 años, abastece a más de 2.000 clientes desde su complejo industrial en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Asimismo, aporta a la generación de energía solar a través de sus parques ubicados en la localidad de Ullum, en la Provincia de San Juan, que producen siete veces más energía eléctrica que la que consume la compañía.
Sidersa desarrolla la actividad de recuperado, normalizado, corte y planchado de chapas de hierro, perfilado, conformación de tubos, flejes, corte a pantógrafo, granallado y corte de perfiles en general, incluyendo cualquier tipo de proceso industrial sobre laminados planos y no planos de acero.
Asesores Legales de los Colocadores: El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio Alejandro Perelsztein; y Asociados Juan Rosatto, Malena Tarrío y Gonzalo Vilariño.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Teófilo Trusso y Stefanía Lo Valvo.
