Asesoramos en nuevas emisiones de Obligaciones Negociables de Grupo Albanesi por US$ 44.796.726

El 7 de noviembre de 2022, Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus Obligaciones Negociables Clase XVII a tasa fija del 9,5% nominal anual, con vencimiento el 7 de noviembre de 2024, por un monto total de U$S 11.485.823, sus Obligaciones Negociables Clase XVIII a tasa fija del 3,75% nominal anual, con vencimiento el 7 de noviembre de 2024, por un monto de U$S 21.107.536, y sus Obligaciones Negociables Clase XIX a tasa fija del 1% nominal anual, con vencimiento el 7 de noviembre de 2025, por un monto total de 11.555.422 Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), co-emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de hasta U$S 700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Las Obligaciones Negociables Clase XVII están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses, las Obligaciones Negociables Clase XVIII están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos, y las Obligaciones Negociables Clase XIX están denominadas en UVAs y serán pagaderas en pesos.

SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Facimex S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Global Valores S.A., TPCG Valores S.A.U.  y Petrini Valores S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XVII, las Obligaciones Negociables Clase XVIII y las Obligaciones Negociables Clase XIX. A su vez, SBS Capital S.A., y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las tres clases de Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Generación Mediterránea S.A. y de Central Térmica Roca S.A., a través del equipo liderado por su socio Francisco Molina Portela y por los asociados Ximena Sumaria, Fiorella Ascenso Sanabria y Agustín Ponti.

Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. también fueron asesoradas por su equipo legal integrado por Gabriel Feld, Mercedes Cabello y Flavia Zarza.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los organizadores, de los agentes colocadores y del agente de liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramón Augusto Poliche y Josefina Mortola Saiach.