Actuamos como deal counsel en la emisión de ONs Clase XV por $3.392.473.118 de Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2024. El pasado 26 de febrero de 2024, Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”) emitió las obligaciones negociables clase XV, simples, no convertibles en acciones, denominadas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable por un valor nominal de $3.392.473.118, con vencimiento el 26 de febrero de 2025 y cuyo margen de corte como resultado de la licitación fue del 2,00% (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$30.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Asimismo, las Obligaciones Negociables fueron calificadas localmente como “ML A-2.ar” por Moody ́s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. y como “A2(arg)”, con perspectiva estable, por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings). A su vez, las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, BST actuó como emisor, organizador, colocador y agente de liquidación y Facimex Valores S.A., Industrial Valores S.A., SBS Trading S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Hipotecario S.A. y Banco de Valores S.A. actuaron como colocadores de la emisión.
Bruchou & Funes de Rioja actuó como deal counsel de la transacción, mediante el equipo liderado por el socio José María Bazan, con la participación de los asociados Leandro Exequiel Belusci, Quimey Lia Waisten y Pedro María Azumendi.
