Bruchou asesoró a Vista en la adquisición del 50% de participación en las concesiones Aguada Federal y Bandurria Norte en Vaca Muerta

Bruchou asesoró a Vista en la adquisición del 50% de participación en las concesiones Aguada Federal y Bandurria Norte en Vaca Muerta, convirtiéndose en operador y único concesionario.

Bruchou asesoró a Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (“Vista” o la “Compañía”) en la adquisición (a través de su subsidiaria Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.) del 50% de participación operada en las concesiones Aguada Federal y Bandurria Norte (las “Concesiones”), ubicadas en el shale oil play de Vaca Muerta, Argentina, a Wintershall DEA Argentina S.A. (la “Adquisición”).

Como consecuencia de la Adquisición, Vista se convirtió en operador único de las Concesiones. Por medio de la Adquisición, Vista adquirirá 25,231 acres netos, incrementando su acreage total en Vaca Muerta a 183,084 acres. La Compañía también incorporará 150 locaciones de pozos nuevos a su portafolio en Vaca Muerta, con lo que a la fecha sumará un total de hasta 850 locaciones de pozos nuevos identificadas. Cada uno de los bloques ha recibido por parte de la Provincia del Neuquén una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos que expira en 2050 y no tiene compromisos de inversión pendientes. El cierre final de la Adquisición tendrá lugar con la publicación de un decreto por parte de la Provincia del Neuquén aprobando la asignación de las Concesiones a Vista.

Bajo los términos de la transacción, Vista pagará un total de US$140.000.000. Adicionalmente, la Adquisición termina la obligación de Vista de pagar el carry de US$77,000,000 asumido por la Compañía el 16 de septiembre de 2021, al adquirir la participación inicial de 50% en las Concesiones.

Aguada Federal está ubicada en la ventana de petróleo negro de Vaca Muerta. Un total de 6 pozos horizontales fueron perforados desde 2017 a la fecha en esta concesión, habiendo comprobado todos producción de hidrocarburos. La producción total del 3T 2021 fue 718 barriles de petróleo equivalente por día. Al final del año 2020, no había reservas probadas certificadas en el bloque. La Compañía estima que existen hasta 150 locaciones de pozos nuevos (al 100%) a ser perforadas en este bloque.
Bandurria Norte está ubicada en la ventana de petróleo volátil de Vaca Muerta. Un total de 4 pozos horizontales fueron perforados desde 2017 a la fecha en esta concesión, habiendo comprobado todos producción de hidrocarburos, antes de ser cerrados en 2019. Al final del año 2020, no había reservas probadas certificadas en el bloque. La Compañía estima que existen hasta 150 locaciones de pozos nuevos (al 100%) a ser perforadas en este bloque.
Una vez más Bruchou asesoró a Vista en la adquisición de activos estratégicos para el desarrollo de sus negocios en Argentina, cubriendo todas las cuestiones contractuales, financieras y regulatorias relacionadas con la transacción.

Asesores legales de Vista Oil & Gas:

• Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a través de sus equipos de derecho corporativo/fusiones y adquisiciones y derecho bancario y mercado de capitales.
• El equipo de derecho corporativo/fusiones y adquisiciones estuvo integrado por el socio Javier Rodríguez Galli y los asociados Nicolás Dulce, Hernán Alal, Franca Stafforini y Sofía Benegas Lynch.
  Asimismo, el equipo de derecho bancario y mercado de capitales estuvo compuesto por el socio José María Bazán y el asociado Ramón Augusto Poliche.

Asesoramiento in-house:

Florencia Hardoy y Rosario Manfrand.

Derecho Bancario & Mercado de Capitales

Para más información contactarse con:

Equipo Cambiario

fxconsultas@bruchoufunes.com