Bruchou participó en la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación extranjera por la Municipalidad de Córdoba
Derecho Bancario & Mercado de Capitales – Deuda Soberana y Financiamiento del Sector Público – Reestructuración de Deudas y Concursos
La Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”), concluyó de forma exitosa el proceso de reestructuración de su deuda emitida bajo legislación del Estado de Nueva York por un monto total de US$150.000.000, con una tasa de interés de 7,875% y fecha de vencimiento 29 de septiembre de 2024 (los “Bonos”). La Municipalidad obtuvo el consentimiento del 83,79% de los legítimos tenedores de los Bonos, superando así el umbral del 75% del total del capital emitido y requerido para modificar sus términos y condiciones a la totalidad de sus tenedores. De esta manera, se logró reducir significativamente los cupones de interés, aliviar el pago de los servicios de interés más próximos, y obtener un plazo de amortización de los títulos más largo y factible de repago.
El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró al solicitation agent, a través del equipo liderado por: socio Perelsztein, Alejandro – asociados: Barros Moss, Juan y Reyes, Josefina.