Bruchou participó en transacciones de refinanciación de pasivos de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Derecho Bancario & Mercado de Capitales – Préstamos Sindicados & Otros Financiamientos Bancarios – Emisión de Deuda por Oferta Pública

PRÉSTAMO SINDICADO

Bruchou Fernández Madero & Lombardi asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.  (la “Sociedad”), empresa argentina líder en la exploración y producción de hidrocarburos, la generación de energías renovables y la producción y distribución de cemento, en la  celebración de un préstamo sindicado, bajo ley argentina, por un monto de hasta $6.757.530.000, otorgado por los Prestamistas a la Sociedad, cuyos fondos fueron y serán utilizados para la refinanciación de pasivos de la Sociedad, capital de trabajo e inversiones en activos fijos. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Santander Río S.A., actuaron como los prestamistas (los “Prestamistas”), y Banco Santander Río S.A. actuó a su vez como agente administrativo.

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernandez, Madero & Lombardi: Socios Bazán, José María y Rey, Daniela y asociados Chester, Andrés, Muir, Pablo, Gallo, Sofía y Calosso, Maria Cecilia.

CANJE DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

El 29 de enero de 2021, la Sociedad concluyó exitosamente una operación de refinanciación de pasivos que consistió en la oferta de canje y oferta pública de obligaciones negociables clase D por un valor nominal de hasta U$S 36.962.246 a una tasa de interés fija del 9,00% nominal anual con vencimiento el 29 de enero de 2023 (las “Obligaciones Negociables Clase D”) bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente, en el marco de lo dispuesto por la Comunicación “A” 7106 del Banco Central de la República Argentina que requirió que quienes registren vencimientos de capital programados entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 por, entre otros, emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera (como es el caso de las Obligaciones Negociables Clase 2 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en circulación por un valor nominal de U$S 36.962.246 con vencimiento el 17 de febrero de 2021, emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad (las “Obligaciones Negociables Clase 2”)) presenten ante ese organismo un plan de refinanciación en base a los criterios descriptos en dicha norma.

Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. e Itaú Valores S.A., actuaron como agentes colocadores.

Las Obligaciones Negociables Clase D fueron emitidas por un valor nominal de U$S 30.119.338 en el marco de una oferta de canje y oferta pública, donde se presentaron solicitudes de canje por aproximadamente el 92,70% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 2 en circulación.

Las Obligaciones Negociables Clase D han sido autorizadas para su listado en BYMA y su negociación en el MAE.

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernandez, Madero & Lombardi: Socio Bazán, José María y asociados Chester, Andrés, Sainato, Facundo y Reyes, Josefina.