Asesoramos al organizador y colocador en la emisión de ONs de Compañía General de Combustibles S.A. por US$25.410.932
Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou & Funes de Rioja asesoró al organizador y colocador en la emisiónde las Obligaciones Negociables Clase 35 Adicionales denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija de interés del 3,00% y con vencimiento en febrero de 2026 por un monto total de US$25.410.932.
Las Obligaciones Negociables Clase 35 Adicionales fueron integradas exclusivamente en especie, mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase 30 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija de interés del 0,00% y con vencimiento en marzo de 2025, emitidas por la compañía en marzo de 2023.
La emisión tuvo lugar el 12 de julio de 2024 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Allaria S.A. participó como organizador y colocador.
Las Obligaciones Negociables Clase 35 Adicionales son fungibles y consolidan una misma clase con las Obligaciones Negociables Clase 35 emitidas el 28 de junio de 2024. Dichas obligaciones negociables cuentan con autorización para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
Concurrentemente con el lanzamiento de la oferta de las Obligaciones Negociables Clase 35 Adicionales, la compañía anunció el rescate irrevocable del remanente de las Obligaciones Negociables Clase 30 en circulación, el cual tuvo lugar el 16 de julio de 2024, al precio de rescate correspondiente.
Asesores de los Colocadores:
El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja a través del Socio José Bazán y los Asociados Leandro E. Belusci, Lucía de Luca y Melina Signorello.
Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:
Bomchil: Socios: Fermín Caride y María Victoria Tuculet. Asociados: Luciano Zanutto, Tomás Celerier y Yazmín Sophie Tek.
