Asesoramos a los colocadores internacionales y a los agentes colocadores locales en la emisión internacional de Títulos de Deuda de la Ciudad de Buenos Aires por US$600.000.000
La Ciudad de Buenos Aires (la “Ciudad”), emitió exitosamente títulos de deuda pública Serie N° 13 a tasa fija del 7,800% por US$600.000.000 con vencimiento en 2033 (los “Títulos”) bajo su Programa de Asistencia Financiera por un valor nominal de hasta U$S2.290.000.000. Los Títulos fueron emitidos el 26 de noviembre de 2025.
Los Títulos se listarán en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo y Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y podrán ser negociados en A3 Mercados S.A.
BofA Securities, Inc, Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuaron como colocadores internacionales de los Títulos (los “Colocadores Internacionales”) y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como colocadores locales de los Títulos (los “Agentes Colocadores Locales”). The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de registro, agente de pago principal y agente de transferencia en el marco del contrato de fideicomiso suscripto con la Ciudad (el “Fiduciario”).
Asesores Legales de los Colocadores Internacionales y los Agentes Colocadores Locales
Linklaters LLP se desempeñó como asesor legal de los Colocadores Internacionales en Nueva York e Inglaterra, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle, y los asociados Madeleine Blehaut, Francisco Algorta, Thomas Tiphaine-Koffman, Sarah Whittaker, Anton Ambrose y Neil Pallender.
Bruchou & Funes de Rioja, a través del Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales, actuó como asesor legal local de los Colocadores Internacionales y los Agentes Colocadores Locales a través de su equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Ramón Augusto Poliche, Juan María Rosatto y Lucía De Luca.
Asesores Legales de la Ciudad
Muñoz de Toro Abogados actuó como asesor legal local de la Ciudad a través de su equipo liderado por los socios Ricardo Muñoz de Toro y Laura Gomes, y los asociados María Guillermina Muñoz de Toro y Franco Nicolás Anabia.
Asesores Legales del Fiduciario
Linklaters LLP se desempeñó como asesor legal del Fiduciario en Inglaterra, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle, y los asociados Madeleine Blehaut, Francisco Algorta, Thomas Tiphaine-Koffman, Sarah Whittaker, Anton Ambrose y Neil Pallender.
