Desempeñamos un papel clave en dos transacciones reconocidas en los LatinFinance 2024 Deals of the Year Awards
Bruchou & Funes de Rioja tuvo un rol clave en el asesoramiento de dos transacciones reconocidas en los LatinFinance 2024 Deals of the Year Awards.
Asesoramos en dos importantes emisiones internacionales de bonos en el sector energético de Argentina:
🔹 Emisión de bonos 2031 de YPF por USD 800 millones – reconocida como Quasi-Sovereign High-Yield Bond of the Year
Asesoramos a YPF S.A. en su emisión de bonos por USD 800 millones, un hito clave para el mercado financiero argentino. Se trata de la mayor emisión de bonos corporativos desde 2016 y la primera transacción de financiamiento nuevo en el país desde abril de 2021, reabriendo los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos. Nuestro equipo de Derecho Bancario & Mercado de Capitales, liderado por el socio José Bazán, junto con Leandro E. Belusci, Facundo Suárez Loñ y Teo Panich, actuó como asesor legal de YPF, brindando asesoramiento clave en la estructuración y ejecución de la operación. Los fondos se destinarán a refinanciar deuda y financiar el plan de inversiones de YPF, con foco en Vaca Muerta y la expansión de la producción de hidrocarburos no convencionales.
🔹 Emisión de bonos y oferta de recompra de TGS por USD 490 millones – reconocida como Corporate High-Yield Bond of the Year
Actuamos como asesores legales de los Initial Purchasers y Local Placement Agents en la emisión de bonos y oferta de recompra de Transportadora de Gas del Sur (TGS) por USD 490 millones para sus notas con vencimiento en 2025. El equipo, liderado por los socios Alejandro Perelsztein y Estanislao Olmos, junto con los asociados Leandro E. Belusci, Sofía Maselli y Lucía De Luca, asesoró en esta transacción clave, que permitió a TGS refinanciar su deuda y fortalecer su posición financiera.
Ambas operaciones fueron fundamentales para la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos, contribuyendo al fortalecimiento financiero de YPF y TGS.
Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con el asesoramiento legal de excelencia en transacciones complejas y de alto impacto.
Felicitaciones a nuestro equipo y a todos los involucrados.
Conoce más sobre los LatinFinance Awards aquí.
