Bruchou asesoró en la emisión de Generación Mediterránea para la expansión de una central térmica
Para poder incurrir en dicho financiamiento, Generación Mediterránea, junto con Central Térmica Roca S.A., ambas compañías pertenecientes al Grupo Albanesi, llevaron a cabo procedimientos de solicitud de consentimiento dirigidos a (i) los tenedores de las obligaciones negociables co-emitidas por un monto total de US$ 336 millones, que contempló la celebración de una asamblea general extraordinaria de tenedores y (ii) a los tenedores de las obligaciones negociables clase II co-emitidas el 5 de agosto de 2019 por un monto total de US$ 80 millones.
Las mencionadas operaciones permitieron a GEMSA completar exitosamente la colocación y emisión de las Obligaciones Negociables Clase XV y Clase XVI (las Obligaciones Negociables) emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$250 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). Las cuales tendrán recurso limitado y exclusivo en los términos del artículo 3 de la Ley de Obligaciones Negociables. Además, estarán garantizadas por un fideicomiso de garantía y pago; con garantía real de prenda sobre ciertos activos en garantía y contarán con el beneficio de un seguro de caución.
Con respecto a una de las prendas otorgadas en garantía de las Obligaciones Negociables. Toda vez que ciertos activos ya se encontraban prendados en primer grado de privilegio en favor de un acreedor preexistente, el 8 de julio de 2021 GEMSA suscribió con el Acreedor Preexistente y Banco de Servicio de Transacciones S.A., como agente de garantía de las Obligaciones Negociables un acuerdo entre acreedores (el Acuerdo entre Acreedores). El acuerdo es para regular los derechos de los tenedores de las Obligaciones Negociables y el Acreedor Preexistente con relación a dicha prenda. Particularmente, la aplicación de los fondos obtenidos como consecuencia de su eventual ejecución.
Organizadores y colocadores
Bruchou asesoró a SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su carácter de organizadores; y a SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Adcap Securities Argentina S.A. y TPCG Valores S.A.U., en su carácter de agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.
Asesores legales de los organizadores y colocadores:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Socio Bazán, José María y asociados Belusci, Leandro Exequiel, Sainato, Facundo y Dorado, Lucila.
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Bruchou participó de la emisión de Compañía General de Combustibles S.A.
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Bruchou asesoró a YPF en la operación de administración de pasivos corporativa más grande de la historia argentina.
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Bruchou único asesor legal argentino en la reestructuración y canje de deuda emitida por la República Argentina.
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Derecho Bancario & Mercado de Capitales
Emisión de Deuda por Oferta Pública
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