Asesoramos a los organizadores y los agentes colocadores en la emisión de ONs de Grupo Albanesi por US$14.543.784
Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus obligaciones negociables clase XXVIII denominadas y pagaderas en el país en Dólares Estadounidenses a una tasa de interés fija del 9,50% nominal anual con vencimiento el 8 de marzo de 2026 por un valor nominal de US$ 5.547.802 (las “Obligaciones Negociables Clase XXVIII”), sus obligaciones negociables clase XXIX denominadas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable con vencimiento el 8 de marzo de 2025 por un valor nominal de $1.696.417.478 (las “Obligaciones Negociables Clase XXIX”), sus obligaciones negociables clase XXX denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVAs”) y pagaderas en Pesos al valor UVA aplicable a una tasa de interés fija del 0,00% nominal anual con vencimiento el 8 de marzo de 2027 por un valor nominal de 6.037.123 UVAs (las “Obligaciones Negociables Clase XXX”), y sus obligaciones negociables clase XXIV adicionales denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa de interés fija del 5,00% nominal anual con vencimiento el 20 de julio de 2025 por un valor nominal de US$ 1.911.133 (las “Obligaciones Negociables Clase XXIV Adicionales”, en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, las Obligaciones Negociables Clase XXIX y las Obligaciones Negociables Clase XXX, las “Obligaciones Negociables”); todas ellas co-emitidas en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 8 de marzo de 2024.
Las Obligaciones Negociables Clase XXIV Adicionales son adicionales a las obligaciones negociables clase XXIV originales emitidas el 20 de julio de 2023.
Las Obligaciones Negociables Clase XXVIII fueron integradas en Dólares Estadounidenses.
Las Obligaciones Negociables Clase XXIX fueron integradas en Pesos.
Las Obligaciones Negociables Clase XXX fueron integradas en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase XII por un monto de 1.212.550 UVAs co-emitidas por las sociedades el 12 de noviembre de 2021, y en efectivo en Pesos al valor UVA inicial por un monto de 4.824.573 UVAs.
Las Obligaciones Negociables Clase XXIV Adicionales fueron ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí, la Serie A de la Clase XXIV Adicional y la Serie B de la Clase XXIV Adicional. La Serie A de la Clase XXIV Adicional fue integrada exclusivamente en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase XI por un monto de US$ 1.503.702, que fueron co-emitidas por las sociedades el 12 de noviembre de 2021. La Serie B de la Clase XXIV Adicional fue integrada exclusivamente en efectivo en Pesos al tipo de cambio de integración por un monto de US$ 407.431.
En la co-emisión Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. actuaron como Co-Emisoras de las Obligaciones Negociables. SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertironline S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Bull Market Brokers S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Facimex Valores S.A., Puente Hnos S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Invertir en Bolsa S.A., GMA Capital S.A., Banco Santander Argentina S.A., Don Capital S.A., Banco CMF S.A., Allaria S.A. y Neix S.A.actuaron como Agentes Colocadores de las cuatro clases de Obligaciones Negociables. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las cuatro clases de Obligaciones Negociables.
El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los Organizadores, de los Agentes Colocadores y del Agente de Liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y por los asociados Leandro E. Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari, Pedro Azumendi y Malena Tarrio.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Generación Mediterránea S.A. y de Central Térmica Roca S.A., a través del equipo liderado por su socio Francisco Molina Portela y por los asociados Ximena Sumaria, Agustín Ponti y María Carolina Pilchik.
Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. también fueron asesoradas por su equipo legal interno integrado por Fabiana Marcela López León, Claudio Gastón Mayorca y María Mercedes Cabello.
