Asesoramos a los colocadores en la emisión de ONs de Oiltanking Ebytem S.A. por US$17.754.443
TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Oiltanking Ebytem S.A. (“Oiltanking” o la “Emisora” indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Galicia, Banco Santander Argentina, Balanz Capital Valores, Banco Patagonia, Banco Comafi, Macro Securities, Invertir en Bolsa y Max Capital como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de: (i) las Obligaciones Negociables Serie I Adicionales por un valor nominal de US$ 3.862.222, adicionales a las Obligaciones Negociables Serie I originalmente emitidas por Oiltanking el 3 de marzo de 2023 (las “Obligaciones Negociables Serie I Adicionales”) a tasa 0% denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable con vencimiento el 3 de marzo de 2026; y (ii) las Obligaciones Negociables Serie II Adicionales por un valor nominal de US$13.892.221, adicionales a las Obligaciones Negociables Serie II originalmente emitidas por Oiltanking el 24 de abril de 2024 (las “Obligaciones Negociables Serie II Adicionales”) a tasa 7,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 24 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables Serie II Adicionales”).
Oiltanking se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó y Stefania Lo Valvo.
Asesoramiento legal a los Colocadores: El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José María Bazán y Asociados: Leandro Exequiel Belusci, Facundo Martín Suárez Loñ y Agustín Caputo.
