Asesoramos a los colocadores en la emisión de ONs de Pampa Energía S.A. por AR$17.131.250.000
Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”) es una empresa líder, independiente e integrada de energía de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad y gas, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de obligaciones negociables clase 19, por un valor nominal en Pesos de $17.131.250.000, suscriptas e integradas en Pesos (las “ON Clase 19” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).
Pampa Energía recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Cocos Capital S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Patagonia S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco Comafi S.A., Macro Securities S.A.U. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), y estos tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 29 de febrero de 2024, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) y/o de Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones por hasta V/N US$ 1.400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”). Las ON Clase 19, denominadas y pagaderas en Pesos, poseen una tasa de interés variable resultante de la adición del Margen Aplicable a la Tasa de Referencia. Las Obligaciones Negociables vencen el 28 de febrero de 2025.
Asesores de Pampa Energía S.A: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Delfina Meccia, Santiago Linares Luque y Jorge Antonio Carreras.
María Agustina Montes, Maite Zornoza, Juan Manuel Recio y Camila Mindlin como abogados internos, y Adolfo Zuberbuhler, Debora Tortosa Chavez y Julieta Castagna como asesores financieros internos de Pampa Energía.
Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazan. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Agustín Caputo y Melina Signorello.
