Asesoramos a los colocadores en la emisión de ONs de Tecpetrol S.A. por US$120.000.000
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Invertir en Bolsa S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Hipotecario S.A., y Banco de la Provincia de Buenos Aires (los “Colocadores”) como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 7 de Tecpetrol S.A. denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses por un valor nominal de US$120.000.000 emitidas bajo su Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medidas o valor).
Las Obligaciones Negociables Clase 7 están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 22 de abril de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal fija del 5,98%.
Las Obligaciones Negociables Clase 7 han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.
Tecpetrol S.A. es una empresa dedicada a la exploración, producción, el transporte y la distribución de hidrocarburos, y a la generación de energía eléctrica.
Asesoramiento legal a los Colocadores
Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Leandro E. Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Agustin Caputo.
Asesoramiento legal de Tecpetrol S.A.
FINMA S.A.I.F.: Fernando Moreno y Clara Sereday.