Asesoramos en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XIII de Vista Energy Argentina S.A.U
El pasado 16 de junio, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió las Obligaciones Negociables Clase XIII simples, no convertibles en acciones, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por un valor nominal de US$ 43.500.000 (las “Obligaciones Negociables”). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables, cuyo vencimiento operará el 8 de agosto de 2024, devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 6,00%, amortizando el 100% del capital en un único pago en su Fecha de Vencimiento.
Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., y calificadas el pasado 9 de junio localmente por Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. como “AA+. ar” con perspectiva estable.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Asesores legales de Vista
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a través del equipo liderado por José María Bazán con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Manuel Rodriguez Costi.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los Colocadores
Beccar Varela a través del equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.
