Asesoramos a Vista Energy Argentina S.A.U. en la emisión de ONs por US$40.785.237
El pasado 29 de mayo, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió exitosamente las Obligaciones Negociables Clase XVI Adicionales —simples, no convertibles en acciones, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos—, por un valor nominal de US$ 40.785.237 (las “Obligaciones Negociables Clase XVI Adicionales”), cuya integración fue realizada exclusivamente en especie a través de la entrega de las Obligaciones Negociables Clase VII (emitidas en fecha 10 de marzo de 2021). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$ 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase XVI Adicionales, cuyo vencimiento operará el 6 de junio de 2026, devengarán intereses a una tasa de interés fija del 0,00% nominal anual, por lo que no se efectuarán de intereses bajo estas, y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento. Cabe destacar que fueron suscriptas íntegramente mediante la entrega del 93,45% de las Obligaciones Negociables Clase VII en circulación.
Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase XVI Adicionales han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.. El pasado 17 de mayo, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables Clase XVI Adicionales como “AAA.ar” con perspectiva estable.
En esta emisión, Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A.U. e Itaú Valores S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Asesores legales de Vista
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Branko Serventich.
Asesores legales de los Colocadores
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Inés Cappelletti y María Belén Tschudy.