Asesoramos en la primera emisión de Bonos Sustentables de la Provincia de Mendoza y en la refinanciación de su deuda
El pasado 21 de junio de 2023, la Provincia de Mendoza emitió sus primeros Bonos Sustentables por un monto de AR$4.876.673.332, y Nuevos Bonos 2024 por un monto de AR$2.633.120.511 como parte de su estrategia de refinanciación de deuda.
Los Bonos Sustentables fueron emitidos con una tasa de interés variable compuesta por la tasa BADLAR más una tasa de 5,90% anual, y vencen el 21 de junio de 2025. Los Nuevos Bonos 2024 fueron emitidos con una tasa de interés variable compuesta por la tasa BADLAR más una tasa de 5,75% anual, y vencen el 21 de diciembre de 2024, ambos garantizados con recursos prevenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
La Provincia destinará los fondos netos obtenidos de la emisión de los Bonos Sustentables para financiar la expansión del sistema del Metrotranvía de Mendoza, de acuerdo con los lineamientos de la “Guía de los Bonos Sostenibles” de ICMA. El proyecto tiene como objetivo ampliar la red de tranvía existente, permitiendo su extensión hacia nuevos barrios, reduciendo significativamente los tiempos de viaje, reduciendo los accidentes de tránsito y promoviendo el uso de energías renovables mediante el aumento de la utilización del transporte público, al tiempo que se reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Los Bonos Sustentables se encuentran listados en Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en el “Panel Social, Verde y Sustentable” de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).
Como parte de su estrategia de refinanciación de deuda, la Provincia ofreció canjear la totalidad de sus Bonos PMJ23 en circulación, que vencieron en junio de 2023, por Nuevos Bonos 2024, con vencimiento en diciembre de 2024. La Provincia canjeó exitosamente más del 50% del total de los Bonos PMJ23 en circulación, emitiendo a cambio Nuevos Bonos 2024 por un monto de AR$ 2.633.120.511. Los Nuevos Bonos 2024 se encuentran listados en MAE.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y TPCG Valores S.A.U., actuaron como Organizadores y Colocadores de la transacción.
Asesores legales de la Provincia
DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia de Mendoza a través de su socio Justo Segura y sus asociados Federico Vieyra y Marcelo Ra.
Asesores legales de los Organizadores y Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y TPCG S.A.U., a través de su socio Alejandro Perelsztein y sus asociados Manuel Etchevehere y Branko Serventich.
