Entre muchas otras transacciones, en 2018 Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los bancos que actuaron como global coordinators y joint coordinators en la emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, no subordinadas y garantizadas de Río Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. -todas compañías de MSU Energy- por un monto de U$S 600 millones. En 2017 Bruchou & Funes de Rioja representó a los compradores iniciales en la emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Pampa Energía S.A. por un monto total de U$S 750 millones. Adicionalmente, en 2016 el Estudio asesoró a los compradores iniciales en la emisión de obligaciones negociables senior garantizados de Codere Finance 2 (Luxemburgo) por un monto total de U$S 300 millones y € 500 millones (aproximadamente U$S 533 millones), y en 2015 a RAGHSA S.A. en el canje de obligaciones negociables por aproximadamente U$S 58 millones con vencimiento en 2017, por una nueva clase de obligaciones negociables con vencimiento en 2021 en el mercado de capitales internacional. Asimismo, en 2014 la Firma representó a Bank of America Merrill Lynch y Deutsche Bank Securities Inc., como agentes de colocación internacionales, y Merrill Lynch Argentina S.A. y Deutsche Bank S.A., como agentes de colocación en la Argentina, en la emisión de obligaciones negociables de Mastellone Hermanos S.A. por un monto aproximado de U$S 200 millones, y en 2013 a Medanito S.A., una empresa argentina, activa en la exploración y producción de petróleo y gas, en la emisión de obligaciones negociables por un monto total de U$S 40 millones, y a los agentes colocadores en la colocación de obligaciones negociables de Molinos Río de la Plata S.A. por un monto de aproximadamente U$S 252,9 millones.
- YPF S.A., concluyó exitosamente la operación de administración de pasivos corporativa más grande de la historia argentina, que consistió en la emisión de obligaciones negociables clase XVI garantizadas y respaldadas por exportaciones por un valor nominal de US$775.782.279 a una tasa incremental del 4,000%/9,000% con vencimiento en 2026, obligaciones negociables clase XVII por un valor nominal de US$747.833.257 a una tasa incremental del 2,500%/9,000% con vencimiento en 2029 y obligaciones negociables clase XVIII por un valor nominal de US$575.649.021 a una tasa incremental del 1,500%/7,000% con vencimiento en 2033 (2021).
- Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase E y F, por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 10.000.000 ampliable hasta US$ 30.000.000, emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente (2021).
- Asesoramos a los organizadores, de los agentes colocadores, de los agentes subcolocadores y del agente de liquidación en la emisiones de Obligaciones Negociables VII y VIII del Grupo Albanesi por U$S40.000.000 (2021).
Entre muchas otras transacciones, en 2018 Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los bancos que actuaron como global coordinators y joint coordinators en la emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, no subordinadas y garantizadas de Río Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. -todas compañías de MSU Energy- por un monto de U$S 600 millones. En 2017 Bruchou & Funes de Rioja representó a los compradores iniciales en la emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Pampa Energía S.A. por un monto total de U$S 750 millones. Adicionalmente, en 2016 el Estudio asesoró a los compradores iniciales en la emisión de obligaciones negociables senior garantizados de Codere Finance 2 (Luxemburgo) por un monto total de U$S 300 millones y € 500 millones (aproximadamente U$S 533 millones), y en 2015 a RAGHSA S.A. en el canje de obligaciones negociables por aproximadamente U$S 58 millones con vencimiento en 2017, por una nueva clase de obligaciones negociables con vencimiento en 2021 en el mercado de capitales internacional. Asimismo, en 2014 la Firma representó a Bank of America Merrill Lynch y Deutsche Bank Securities Inc., como agentes de colocación internacionales, y Merrill Lynch Argentina S.A. y Deutsche Bank S.A., como agentes de colocación en la Argentina, en la emisión de obligaciones negociables de Mastellone Hermanos S.A. por un monto aproximado de U$S 200 millones, y en 2013 a Medanito S.A., una empresa argentina, activa en la exploración y producción de petróleo y gas, en la emisión de obligaciones negociables por un monto total de U$S 40 millones, y a los agentes colocadores en la colocación de obligaciones negociables de Molinos Río de la Plata S.A. por un monto de aproximadamente U$S 252,9 millones.
- YPF S.A., concluyó exitosamente la operación de administración de pasivos corporativa más grande de la historia argentina, que consistió en la emisión de obligaciones negociables clase XVI garantizadas y respaldadas por exportaciones por un valor nominal de US$775.782.279 a una tasa incremental del 4,000%/9,000% con vencimiento en 2026, obligaciones negociables clase XVII por un valor nominal de US$747.833.257 a una tasa incremental del 2,500%/9,000% con vencimiento en 2029 y obligaciones negociables clase XVIII por un valor nominal de US$575.649.021 a una tasa incremental del 1,500%/7,000% con vencimiento en 2033 (2021).
- Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase E y F, por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 10.000.000 ampliable hasta US$ 30.000.000, emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente (2021).
- Asesoramos a los organizadores, de los agentes colocadores, de los agentes subcolocadores y del agente de liquidación en la emisiones de Obligaciones Negociables VII y VIII del Grupo Albanesi por U$S40.000.000 (2021).