Bruchou asesoró en la emisión del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XII”
Los Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A están denominados en UVA, fueron integrados en pesos al valor UVA inicial y serán pagaderos en pesos al valor UVA aplicable. Los Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B están denominados en dólares estadounidenses, fueron integrados en pesos al tipo de cambio de integración y serán pagaderos en pesos al tipo de cambio aplicable.
Rafael G. Albanesi S.A. actuó como fiduciante; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero (el “Fiduciario”); Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Macro Securities S.A., Liebre Capital S.A.U., Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como colocadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los VRDF el 22 de julio de 2021 y los títulos fueron emitidos el 29 de julio de 2021.
Asesores legales del Fiduciario:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Socio López Figueroa, Matías y asociados Poliche, Ramón Augusto y Etchevehere, Manuel.
Asesores legales de los organizadores y colocadores:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Socio Bazán, José María y asociados Belusci, Leandro Exequiel y Reyes, Josefina.
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Bruchou participó de la emisión de Compañía General de Combustibles S.A.
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Bruchou asesoró a YPF en la operación de administración de pasivos corporativa más grande de la historia argentina.
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Bruchou único asesor legal argentino en la reestructuración y canje de deuda emitida por la República Argentina.
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