Financiamiento de Adquisiciones
Desde hace ya más de una década, Bruchou & Funes de Rioja ha sido el líder en la Argentina en materia de financiamiento de adquisiciones.
Durante el 2018, la Firma asesoró a Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. en la adquisición de una plataforma operativa petrolera de Pampa Energía S.A. y Pluspetrol Resources Corporation con participaciones en ciertas concesiones de explotación, lotes de evaluación y permisos de exploración en la cuenca Neuquina y con relevante acceso a campos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. A partir de esta transacción, Vista Oil & Gas se convirtió en la quinta empresa petrolera más importante del país.
En el año 2017 Bruchou & Funes de Rioja asesoró a International Finance Corporation en un préstamo por la suma de U$S 30 millones otorgado a FV S.A., una empresa que fabrica y comercializa grifos para baños, cocinas e instalaciones sanitarias, que será destinado a financiar la adquisición del 90% del capital accionario y derecho de voto de Peisa S.A. En 2016 Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los prestamistas, al agente administrativo, de pago y de garantía en el préstamo sindicado garantizado por la suma de aproximadamente U$S 600 millones, a ser desembolsados en varios tramos, otorgados a Pampa Energía S.A., que serán destinados a financiar la adquisición de Petrobras Participaciones, S.L., Sociedad Unipersonal, sociedad constituida en España, titular de aproximadamente 67 % del capital social y los votos de Petrobras Argentina S.A.
A su vez, en 2013 Bruchou & Funes de Rioja asesoró a BBVA Banco Francés S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. en un préstamo por la suma de AR$120 millones otorgado a una empresa líder en la República Argentina en los servicios de recolección, transporte, tratamiento de residuos patogénicos, especiales o industriales peligrosos. Los fondos del préstamo fueron destinados a la adquisición de dos empresas del mismo rubro radicadas en el país. La sociedad controlante de la deudora con sede en Estados Unidos de América actuó como garante del financiamiento.
Por otra parte, en 2011 Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Standard Bank S.A. y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires en un financiamiento a Rovella Carranza S.A. para la adquisición de la futura controlante -EDESAL Holding- de Empresa Distribuidora San Luis S.A., mediante el otorgamiento de un préstamo sindicado a Rovella por la suma de AR$45 millones en concepto de capital, y de un préstamo sindicado a EDESAL por la suma de AR$60 millones en concepto de capital.
Durante el 2018, la Firma asesoró a Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. en la adquisición de una plataforma operativa petrolera de Pampa Energía S.A. y Pluspetrol Resources Corporation con participaciones en ciertas concesiones de explotación, lotes de evaluación y permisos de exploración en la cuenca Neuquina y con relevante acceso a campos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. A partir de esta transacción, Vista Oil & Gas se convirtió en la quinta empresa petrolera más importante del país.
En el año 2017 Bruchou & Funes de Rioja asesoró a International Finance Corporation en un préstamo por la suma de U$S 30 millones otorgado a FV S.A., una empresa que fabrica y comercializa grifos para baños, cocinas e instalaciones sanitarias, que será destinado a financiar la adquisición del 90% del capital accionario y derecho de voto de Peisa S.A. En 2016 Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los prestamistas, al agente administrativo, de pago y de garantía en el préstamo sindicado garantizado por la suma de aproximadamente U$S 600 millones, a ser desembolsados en varios tramos, otorgados a Pampa Energía S.A., que serán destinados a financiar la adquisición de Petrobras Participaciones, S.L., Sociedad Unipersonal, sociedad constituida en España, titular de aproximadamente 67 % del capital social y los votos de Petrobras Argentina S.A.
A su vez, en 2013 Bruchou & Funes de Rioja asesoró a BBVA Banco Francés S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. en un préstamo por la suma de AR$120 millones otorgado a una empresa líder en la República Argentina en los servicios de recolección, transporte, tratamiento de residuos patogénicos, especiales o industriales peligrosos. Los fondos del préstamo fueron destinados a la adquisición de dos empresas del mismo rubro radicadas en el país. La sociedad controlante de la deudora con sede en Estados Unidos de América actuó como garante del financiamiento.
Por otra parte, en 2011 Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Standard Bank S.A. y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires en un financiamiento a Rovella Carranza S.A. para la adquisición de la futura controlante -EDESAL Holding- de Empresa Distribuidora San Luis S.A., mediante el otorgamiento de un préstamo sindicado a Rovella por la suma de AR$45 millones en concepto de capital, y de un préstamo sindicado a EDESAL por la suma de AR$60 millones en concepto de capital.