Asesoramos a BID Invest en el otorgamiento de un financiamiento de hasta US$110.000.000 a Metrotel para la expansión de su infraestructura de fibra óptica en Argentina
Inter-American Investment Corporation (BID Invest), con la participación de Banco Itaú y otras entidades, impulsa la conectividad y la sostenibilidad en la Argentina a través de una financiación de hasta USD 110 millones. El financiamiento propuesto incluye préstamos garantizados de hasta USD 50 millones, así como una línea de crédito para capital de trabajo no comprometida de hasta USD 10 millones y préstamos paralelos no comprometidos de hasta USD 50 millones.
El 5 de diciembre de 2024 CPS Comunicaciones SA (Metrotel)recibió una línea de crédito garantizada de hasta USD 50 millones. Este financiamiento está garantizado mediante una serie de garantías que incluyen un contrato de prenda de acciones y un contrato de prenda de créditos y cesión en garantía. En estas actúa como agente de la garantía La Sucursal de Citibank, NA, establecida en la República Argentina.
Metrotel utilizará los fondos para financiar el despliegue de infraestructura de fibra óptica y otros gastos de capital (CAPEX) para expandir y mantener sus operaciones en la Argentina, así como para refinanciar deuda existente. El principal objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de Metrotel para ofrecer servicios digitales esenciales, fomentando la digitalización, la competitividad económica y la integración regional. La empresa brinda desde hace más de 30 años servicios de telecomunicaciones a las empresas líderes en la Argentina y desarrolla productos y servicios para los distintos segmentos de negocio, buscando la satisfacción de los clientes, el crecimiento continuo y la innovación tecnológica. Cuenta además con una red de fibra óptica de más de 8000 km, con sólida infraestructura propia, que permite ofrecer servicios confiables y de alta disponibilidad.
El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires) también asesoró a BID Invest, a través de la socia Analia Battaglia y los asociados Quimey Waisten, Malena Tarrio y Pedro Azumendi.
Marval O’Farrell Mairal asesoró a Metrotel a través de un equipo conformado por los socios Hernán Slemenson y Sergio Tálamo, junto con los asociados Juan Pablo Lentino y Candela Di Cuffa.
Los asesores in-house deBID Invest fueron Diego Noseda y Pascual Mendez.
Clifford Chance US LLP (Washington DC) asesoró a BID Investa través de un equipo liderado por la socia Jessica A. Springsteen junto con la asociada Daniela Hernández.
TCA Tanoira Cassagne (Buenos Aires) asesoró al agente de la garantía, la Sucursal de Citibank NA, establecida en la República Argentina, a través de un equipo conformado por los socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado, junto con el asociado Teófilo Trusso.
