Asesoramos a Genneia en la emisión de ONs verdes por US$48.349.695
El 17 de octubre de 2024, Genneia S.A. (“Genneia”) emitió las obligaciones negociables verdes clase XLVII denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina (hard dollar), a tasa de interés fija del 6,00% nominal anual, por un valor nominal equivalente a US$ 48.349.695 (las “Obligaciones Negociables Clase XLVII” o las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2021 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association), (ii) los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por Sustainalytics, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerda con los cuatro componentes principales de los GBP.
El vencimiento de las ObligacionesNegociables Clase XLVIIserá el 17 de octubre de 2028, fecha en la cual las Obligaciones Negociables amortizarán su capital en forma íntegra.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó las Obligaciones Negociables como “AA.ar” con perspectiva estable.
En esta emisión, actuó (i) como organizador y colocador, Macro Securities S.A.U.; y (ii) como agentes colocadores, Banco Santander Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco Mariva S.A., Petrini Valores S.A., y PP Inversiones S.A. (conjuntamente (i) y (ii), los “Colocadores”).
La presente emisión se enmarca en la Plataforma de Acción Climática y Negocios Sustentables de Bruchou & Funes de Rioja, la cual ha sido creada para atender la creciente demanda de sus clientes en una temática que ocupa un espacio creciente en la agenda corporativa global, regional y local. Bruchou & Funes de Rioja considera que se debe actuar de forma urgente a favor del clima para reducir las emisiones de carbono, y apoyar los esfuerzos de sus clientes en ese sentido, en línea con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París de la ONU. En ese sentido, Bruchou & Funes de Rioja ha participado en casi la totalidad de las emisiones de bonos verdes en el mercado local e internacional.
Asesores legales del Emisor:
Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: asesoró a Genneia a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Ramón Augusto Poliche, Branko Serventich y Pedro María Azumendi.
Abogados in-house del Emisor: Eduardo Segura, Carlos Lovera y Matías Fraga.
Asesores legales del Organizador y los Colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: asesoró a los Colocadores a través del equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Alejo Muñoz de Toro y los asociados Nahuel Perez de Villarreal y Tamara Friedenberger.
