Asesoramos a los colocadores en la emisión de ONs de Mercado Pago por US$50.854.527
TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 1 de junio de 2026, por un monto total de US$ 50.854.527, a una tasa de interés fija del 4,98% (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como A1+(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y como ML A-1.ar por Moody´s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, el cual ofrece a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que permiten la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.
En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.
Asesores in-house: Paulina Rossi y Natalia Amateis.
Asesores Legales de los Colocadores: Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José Bazán y Leandro Belusci; y Asociados Facundo Suarez Loñ y Victoria Negro.
