Asesoramos a los organizadores y a los colocadores en la emisión internacional de ONs de CGC por US$200.000.000
Compañía General de Combustibles S.A. (“CGC”) completó exitosamente la colocación en el mercado internacional de las obligaciones negociables adicionales clase 38 por un valor nominal de US$200.000.000, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa de interés fija del 11,875% nominal anual y con vencimiento en noviembre de 2030 (las “Obligaciones Negociables”).
CGC es una empresa independiente líder en la industria del petróleo y gas, con actividades que incluyen la exploración, explotación y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 11 de mayo de 2026 y colocadas en el mercado internacional conforme la Regla 144A y la Regulación S bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933. Los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán destinados para el pago o refinanciación de deuda financiera existente.
Las Obligaciones Negociables tendrán los mismos términos y condiciones (con excepción de su fecha de emisión y liquidación y su precio de emisión) que las Obligaciones Negociables Clase 38 emitidas el 28 de noviembre de 2025, conformando una única clase en el marco del contrato de emisión (“indenture”) celebrado el 28 de noviembre de 2025 entre CGC, como emisora, The Bank of New York Mellon como fiduciario (“indenture trustee”), agente de registro, agente de pago y agente de transferencia, y Banco Santander Argentina S.A. como agente de registro, agente de pago, agente de transferencia y representante del fiduciario (“indenture trustee”) en Argentina.
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U. y One618 Financial Services S.A.U., actuaron como colocadores locales (los “Colocadores Locales”).
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores de CGC:
Respecto de las leyes de Nueva York, Estados Unidos:
Milbank LLP: Socio: Adam Brenneman. Special Counsel: Gonzalo Guitart. Asociada: Pamela Molina.
Respecto de las leyes de la República Argentina:
Bomchil: Socios: Fermín Caride y María Victoria Tuculet. Asociados: Francisco Diskin y Lourdes María Aguirre. Paralegal: Delfina Tais Garagorry Ielpi.
Asesores de los Colocadores Internacionales, Co-Managers Internacionales, Colocadores Locales, Agente de Liquidación Internacional y Agente de Liquidación Local:
Asesores de los Colocadores Internacionales:
Respecto de las leyes de Nueva York, Estados Unidos:
Davis Polk & Wardwell: Socio: Maurice Blanco. Counsel: Drew Glover. Foreign Associate: Caio Moliterno de Morais.
Respecto de las leyes de la República Argentina:
Bruchou & Funes de Rioja: Socios: José Bazán y Leandro E. Belusci. Asociados: Quimey Lía Waisten y Victoria Negro.
